O primeiro acesso: configuração inicial
Na primeira vez que você entra, a plataforma faz algumas perguntas rápidas para se ajustar a você. (Menos de dois minutos, e o app já chega personalizado ao seu momento).
Conteúdo da Página
Boas-vindas#
A jornada começa com uma tela de boas-vindas. É só clicar em "Vamos começar".
Conte sobre você#
Aqui você responde quatro perguntas rápidas:
- Como gostaria de ser chamado? — seu nome ou apelido.
- Sua profissão — usada para adaptar exemplos e ferramentas.
- Como nos conheceu? — indicação, consultor, redes sociais, etc.
- Suas expectativas (opcional) — o que você espera da plataforma.
Clique em "Próximo" para seguir.
Seu foco agora#
A plataforma pergunta qual é a sua prioridade neste momento, com quatro caminhos:
- Sair do Vermelho — eliminar dívidas e juros.
- Organizar meu Mês — criar uma reserva e ter segurança.
- Planejar Liberdade — aposentadoria e viver de renda.
- Sou Empreendedor — separar as contas de pessoa física e jurídica.
Vida real ou Sandbox#
Na tela "Tudo pronto!", você decide como iniciar:
- Vida Real — já começa com o dashboard configurado para o seu perfil, pronto para receber suas contas reais.
- Modo Sandbox — explora tudo com dados fictícios primeiro. Veja Modo Sandbox.
Dica: Depois do onboarding, use o botão "Primeiros Passos" (canto inferior direito) — um checklist que te guia por criar conta, adicionar cartão, lançar receita e despesa, cadastrar patrimônio e montar o planejamento.
Principais Dúvidas#
Escolhi o objetivo errado. Isso trava alguma coisa?
RespostaNão. O objetivo só ajuda a plataforma a priorizar sugestões no começo. Você tem acesso a todas as funções e pode focar no que quiser a qualquer momento.
Posso refazer o onboarding depois?
RespostaO assistente inicial aparece uma vez. Mas o tour guiado pode ser reaberto em Suporte → 'Iniciar Tour', e o checklist 'Primeiros Passos' fica disponível até você concluir tudo.
Preciso preencher a profissão e como conheci?
RespostaNome, profissão e 'como nos conheceu' são solicitados para personalizar sua experiência. O campo de expectativas é opcional.