Criando seu primeiro plano
Aqui a plataforma mostra a que veio: projetar o seu futuro. (É o momento de sair do "quanto tenho hoje" para o "onde posso chegar"). Criar um plano é rápido — e o assistente segura sua mão.
Conteúdo da Página
Abrindo um novo plano#
No menu lateral, clique em "Planos" para abrir o submenu. Lá embaixo, clique em "Novo Plano".
Importante: Se você já atingiu o limite de planos do seu plano de assinatura, o botão aparece como "Limite Atingido" ou "Versão Premium" e leva para a tela de upgrade.
Escolhendo o tipo#
Abre a janela "Novo Plano" — "Escolha como deseja iniciar seu planejamento." — com quatro opções: Conexão Direta, Monitoramento, Simulação e Manual. (Entenda cada uma em Tipos de plano.)
Selecione o tipo desejado e clique em "Criar Plano".
O assistente passo a passo#
Ao criar, abre o assistente (você pode marcar "Não mostrar esse guia novamente" ou usar "Pular direto para o plano"). Ele te guia por etapas:
- Data de início do plano.
- Fontes de Renda — seus rendimentos.
- Despesas — seus gastos.
- Ativos Reais — bens que compõem o plano.
- Contas — saldos e rendimentos.
- Conquistas — marcos relevantes (aposentadoria, independência).
- Números — inflação, crescimento dos investimentos e impostos.
Clique em "Finalizar" no último passo. Pronto — seu plano está criado e projetando.
Dica: Não precisa acertar tudo de primeira. Você edita qualquer item depois, direto na tela do plano. Veja Receitas e despesas no plano.
Principais Dúvidas#
Posso pular o assistente?
RespostaSim. No primeiro passo há a opção 'Pular direto para o plano'. Você cai na tela do plano e adiciona os itens manualmente quando quiser.
Os dados do plano são os mesmos das minhas contas reais?
RespostaDepende do tipo. Conexão Direta, Monitoramento e Simulação começam a partir dos seus dados atuais; o Manual começa do zero. Em todos, o plano é um espaço à parte e não altera seus lançamentos.
Não consigo criar um novo plano. Por quê?
RespostaVocê provavelmente atingiu o limite do seu plano de assinatura. A partir do plano Pro, as projeções são ilimitadas.