Como cadastrar seus investimentos
Cadastrar seus investimentos é o que transforma uma "pilha de aplicações espalhadas" numa visão única de patrimônio. (Chega de somar prints de app de banco na calculadora do celular). Aqui você registra cada aplicação e acompanha a evolução ao longo do tempo.
Conteúdo da Página
Onde ficam os investimentos#
No menu lateral, clique em "Patrimônio". A tela abre com três abas: Investimentos, Ativos Reais e Dívidas sem garantia. Fique na aba Investimentos — o cabeçalho mostra "Meus Investimentos".
Adicionando um investimento#
- No canto superior direito da lista, clique em "Novo Investimento" (o botão "+").
- Abre a janela "Adicionar Investimento" — "Selecione o tipo para continuar". Escolha o tipo que combina com a sua aplicação.
- No formulário, defina o Ícone, informe o Nome do Ativo (ex.: "CDB Pós-Fixado" ou "Investimentos Banco ABCD") e o Valor Atual.
- Clique em "Salvar".
Dica: Você pode agrupar aplicações parecidas em um único registro (ex.: um item "Renda Fixa" com o total) ou detalhar uma a uma. Comece do jeito que for mais simples de manter.
Tipos disponíveis#
Ao adicionar, você escolhe entre:
- Poupança — resgate imediato
- Renda Fixa — CDB, Tesouro, LCI/LCA
- Ações / BDRs — empresas e dividendos
- Fundos Imobiliários — renda passiva mensal
- Previdência PGBL — dedução de IR (até 12%)
- Previdência VGBL — foco em sucessão
- Criptoativos — BTC, ETH e altcoins
- Invest. Exterior — stocks e REITs (em dólar)
- Caixinha / Meta — investimento focado em um objetivo
Mantendo os valores atualizados#
O Valor Atual é o saldo que você acompanha. Sempre que quiser refletir a valorização da aplicação, edite o item e atualize esse valor.
Importante: A plataforma não se conecta à sua corretora ou banco. Os valores são inseridos por você — é isso que garante sua privacidade e o controle total dos números.
Cada atualização de patrimônio gera um ponto no seu gráfico de evolução. Veja mais em Acompanhar a evolução patrimonial.
Principais Dúvidas#
O app calcula a rentabilidade dos meus investimentos sozinho?
RespostaAinda não. Atualmente você informa o Valor Atual de cada aplicação e atualiza quando quiser. O sistema usa esses valores para montar seu patrimônio e a evolução ao longo do tempo.
Posso reorganizar a ordem dos investimentos na lista?
RespostaSim. Use o botão 'Reordenar Lista' no topo da aba, ajuste a ordem e depois clique em 'Finalizar Organização'.
Preciso informar dados de acesso da corretora?
RespostaNunca. Não pedimos senhas nem integração bancária. Todo o cadastro é manual e feito por você.