Como cadastrar suas contas bancárias
Investimentos com FocoEquipe de SuporteAtualizado em 24 de Abril de 2026
Para ter uma visão real do seu patrimônio, o primeiro passo é cadastrar suas contas de banco dentro da plataforma. (Não se preocupe: você não precisa de senhas bancárias, apenas dos valores que deseja acompanhar).
Nossa plataforma permite que você organize bancos e carteiras digitais de forma centralizada e segura.
Conteúdo da Página
Início do Fluxo#
O ponto de partida é o seu Dashboard principal. No menu superior, você encontrará o ícone de banco que dá acesso ao gerenciador de CONTAS.
Ao clicar, o sistema abrirá o painel de gerenciamento de contas, listando todas as suas contas cadastradas. É por aqui que você terá a visão consolidada de onde o seu dinheiro está "morando".
Escolhendo a Instituição#
Com o painel de contas aberto, o próximo passo é clicar no botão Adicionar (identificado por um ícone de "+"). Isso disparará o modal de seleção de instituições financeiras.
Nesta tela, você verá uma lista com os principais bancos. Basta procurar pelo logo ou nome da instituição desejada e clicar para prosseguir.
(Usaremos o Nubank como exemplo, mas o fluxo é idêntico para qualquer banco que você escolher).
Configurando o Saldo Inicial#
Após selecionar o banco, o formulário de detalhes aparecerá. Este é o momento crucial: você deve informar o Saldo Inicial da conta.
Este é o passo mais importante: defina o Saldo Inicial da conta. Este valor servirá de base para que seus próximos lançamentos calculem seu patrimônio corretamente.
Dica: Lembre-se de que este valor não será sincronizado automaticamente com o banco real. Ele serve como a base para que os próximos lançamentos (receitas e despesas) façam o cálculo correto do seu patrimônio.
Parabéns! Ao clicar em confirmar, sua conta estará pronta para receber os primeiros lançamentos de fluxo de caixa.
Dicas de Ouro da Equipe:#
- Dê um Apelido: Se você tem duas contas no mesmo banco, use o apelido para diferenciar (ex: "Conta Salário" e "Reserva").
- Adicione Transações: Comece a lançar suas movimentações para ver o saldo se ajustar automaticamente.
Principais Dúvidas#
Posso editar o banco depois?
RespostaSim! Você pode clicar na conta cadastrada e alterar a instituição ou o nome a qualquer momento.
O app acessa minha conta real?
RespostaNão. Todos os dados são inseridos manualmente por você. Nós prezamos pela sua privacidade e não solicitamos senhas de acesso ao banco.
Posso excluir uma conta?
RespostaDepende. A qualquer momento você pode acessar as configurações da conta e removê-la caso não tenha transações vinculadas, se tiver transações, você poderá arquivar a conta.